Είμαστε στα 1939. Ο νεαρός αξιωματικός της αστυνομίας Νίκος Αγραφιώτης ανακαλύπτει ένα πτώμα κοντά στο Ακταίον του Φαλήρου και οι ανώτεροί του του αναθέτουν την υπόθεση. Νεκρός είναι ένας διάσημος και ικανός πυγμάχος, πώς συνδέεται όμως με το κλίμα κατασκοπείας που...

Ο απόστρατος πλέον αστυνομικός Νίκος Αγραφιώτης επιστρέφει κρυφά στην Ελλάδα μετά τη φυγάδευσή του στη Μέση Ανατολή, μαζί με τη σύντροφό του, Έλλη Δάμογλου, με αποστολή να οργανώσει τις αντιστασιακές ομάδες του βουνού. Μια προδοσία θα στοιχίσει την αιχμαλωσία της...

Ένας Γερμανός λοχαγός των Ες Ες δολοφονήθηκε στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα. Ήταν απεσταλμένος του Γιόζεφ Γκέμπελς και κρατούσε μια τσάντα με πολύτιμα έγγραφα που εξαφανίστηκαν. Η ελληνική κυβέρνηση και οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής...